Programme 3.0 pour devenir un « Private Wealth and Family Office Practitioner »
Améliorez votre carrière professionnelle en fournissant des services « Private Wealth & Family Office » comme cela se fait au pays originaire de Private Wealth - Suisse.
Ce programme vous fournira les compétences, les outils et le soutien nécessaires pour créer et capitaliser sur les opportunités fantastiques qui se présentent dans le monde du « Private Wealth & Family Office ».
Êtes-vous prêt à devenir un « Private Wealth and Family Office Practitioner » ?
Peut-être êtes-vous un professionnel qualifié qui gagne actuellement (ou est sur le point de gagner) beaucoup d'argent, mais pas tout à fait là où vous l'imaginiez.
Tous les professionnels s'inquiètent de la perte ou de l'acquisition de clients, de la sécurité financière, de l'orientation de leur carrière, de l'automatisation et de la mondialisation dévalorisant leur métier, etc.
Qui s'occupe actuellement des affaires privées des individuels et des familles à valeur nette élevée (et ultra élevée)?
Les grandes entreprises veulent que les gens pensent qu'ils sont les seuls à pouvoir servir ce marché très enrichissant mais simple. Ce n'est pas vrai.
· Le système fonctionne-t-il vraiment en ce moment?
· Êtes-vous le professionnel qualifié qui travaille dur et qui bénéficie vraiment de la valeur du système actuel?
· Le client obtient-il le meilleur service pour le montant qu'il paie?
Nous disons que les meilleures personnes pour servir la richesse privée des clients haut de gamme sont des professionnels en exercice.
Pas à travers les grandes entreprises, mais à travers un cabinet « Private Wealth & Family Office ».
Qu'est-ce que le programme « Private Wealth & Family Office Practitioner 3.0 »?
Développé par l’association Suisse, le programme fournit tout ce dont vous avez besoin pour fonctionner en tant que cabinet « Private Wealth & Family Office » en quelques mois.
Le programme comprend
- Le cours phare - est un cours d'approche pratique par projet écrit et développé par le fondateur, expert et président de PWFO Ayoob Rawat. En 12 modules, le cours fournit un guide pratique étape par étape de la création et de la gestion d'une pratique réussie de « Private Wealth & Family Office ».
- Coaching professionnel et mentorat - Pour planifier, soutenir et personnaliser le programme pour vous dans votre cheminement pour devenir une pratique réussie de « Private Wealth & Family Office ».
TESTIMONIALS
"J'ai travaillé avec Ayoob Rawat, comptable agréé pendant plus de 15 ans et pendant cette période, il s'est avéré être un ajout inestimable à mon équipe. Je cherche à protéger mes investissements et à m'occuper de mes affaires fiscales. Outre son service professionnel et amical, j'ai été particulièrement impressionné par sa connaissance du monde de l'investissement et par la manière d'accompagner et de protéger les investisseurs. Je n'hésite pas à recommander Ayoob Rawat en tant que formateur à tous ceux qui souhaitent apprendre les services de patrimoine privé et de family office. "
"Nous sommes une société d'investissement familiale en Israël et avons été soutenus par Ayoob Rawat, comptable agréé depuis de nombreuses années, Ayoob Rawat a principalement soutenu mon Family Office en termes de reporting global, de liaison avec les banques et les gestionnaires d'investissement ainsi que le suivi du risque-rendement la performance de nos investissements. Il a été, sans faute, professionnel, organisé et exécuté toutes les tâches qui lui étaient confiées. Il nous a également tenus informés en fournissant régulièrement des rapports d'avancement sur notre portefeuille d'investissement, nous tenant au courant, même lorsque souvent confronté à des délais très serrés, je ne saurais trop recommander Ayoob Rawat et continuerai, sans hésitation, à travailler avec lui à l'avenir. Former davantage de professionnels pour soutenir les familles et les clients privés profitera à des bureaux comme le nôtre. "
"Une formation de classe mondiale d'une organisation suisse très professionnelle, m'a aidé à développer les outils et le savoir-faire pour traiter et fournir des services à valeur ajoutée à mes clients existants. Cela a également amélioré mes compétences, mon expérience et ma confiance pour attirer et acquérir de nouveaux clients auxquels je n'avais pas accès auparavant."
"Former davantage de professionnels pour soutenir les familles et les clients privés profitera à des bureaux comme le nôtre. L'initiative de partager les connaissances et l'expérience à plus grande échelle ne peut que contribuer à la création et à la protection de la richesse et nous leur souhaitons le meilleur dans ce projet."
L'offre complète
"Le cours Qualifiez-vous en tant que Private Wealth & Family Office Practitioner 3.0"
>>Un cours en ligne de 12 modules fournissant un guide pratique étape par étape sur la façon de devenir un « Private Wealth & Family Office Practitioner”. CHF2,400
Coaching professionnel et mentorat:
>>3 heures avec les membres seniors de l'équipe afin de planifier, accompagner et personnaliser le programme autour de vous. CHF1,000 CHF
COÛT TOTAL: CHF3,400
PRIX DE L'OFFRE: CHF2,400 [remise de 33%!]
FAQs
Un «Private Wealth & Family Office» (PWFO) est une personne ou une entreprise qui fournit des services indépendants, financiers et non financiers aux particuliers, aux familles et aux organisations (généralement à valeur nette élevée et ultra élevée).
- Wealth Check - Diligence raisonnable professionnelle complète sur tous les investissements, contrats, conseils et plans d'affaires.
- Due Diligence sur les «gestionnaires de placements» et autres prestataires de services.
- Mandats et revues de contrats avec des prestataires de services, banques, notaires, avocats et autres, performances passées,
- Suivi des coûts et des performances tels que négociés dans le mandat convenu.
- Enregistrement, contrôle et surveillance.
- Gestion et archivage de tous les mandats de gestion, contrats, relevés, retours, etc.
- Surveiller les comptes pour assurer la conformité avec la stratégie client.
- Vérification et négociation des frais et dépenses avec les prestataires et les dépositaires.
- Certification - Les prestataires de services sont tenus de faire certifier leurs «coûts» et leurs «performances risque-rendement» par un PWFO.
- Consolidation des comptes et des différentes positions pour donner au client un aperçu de sa situation financière.
Un peu sur le formateur
Ayoob Rawat est un expert-comptable international avec plus de 40 ans d'expérience dans la banque et la finance. Il est le membre de contact Suisse du Institute of Chartered Accountants (ICAEW) en Angleterre et au Pays de Galles et a été nommé premier président de l'association de ce pays.
Au cours des 25 dernières années, il a sauvegardé plus de 30 milliards de dollars d'actifs de familles de banques privées, de particuliers fortunés et très fortunés, d'entrepreneurs et de clients privés d'abord en tant que directeur financier de Discount Bank and Trust Company Limited (maintenant Union Bancaire Privée) puis en tant que bureau multifamilial.
Il a exercé en tant que spécialiste au Private Wealth & Family Office (PWFO), et cette longue et enrichissante expérience à PWFO l'a inspiré à créer des cours et des ateliers qui ciblent un public de niche composé de professionnels des services financiers, de la finance et de la comptabilité.
